进入7月，中报披露拉开帷幕。上周末（7月1日、2日），共有8家上市公司公布中报预告，其中6家实现预喜。这6只业绩预喜股本周一全部上涨，更有3只个股涨停。

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周一涨停的个股中，保利联合预计上半年净利润约5560万元-7522万元，同比增幅约为2592%-3542%。保利联合为国内民爆行业龙头，实控人为央企保利集团。对于今年中报业绩增长的原因，公司表示，主要是由于炸药、电子雷管销量同比增加，带动收入利润增加。

除了保利联合，中通客车和大金重工周一也强势涨停。

中通客车为国内客车行业龙头，公司上半年预计净利润约0.4亿元-0.52亿元，同比增幅约82%-137%。业绩变动主要由于公司调整销售策略，聚焦优势产品，高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大等，致公司2023年上半年经营业绩好转。

大金重工为国内塔筒龙头。公司上半年预计净利润约为2.55亿元-2.81亿元，同比增长约45%-60%。公司业绩增长主要原因包括本期销售产品的结构与上年同期对比有所变化，出口海工产品在本期实现批量交付等。

此外，上周末同时有两家重卡行业上市公司公布中报业绩预告，业绩均超预期，分别为中国重汽、潍柴动力，本周一股价分别上涨7.30%、3.45%。

“数字经济+信创核心”概念标的中科江南也于上周末公布中报业绩，预计上半年净利润为0.92亿元-1.1亿元，同比增长约51%-81%，业绩超预期，周一股价涨幅5.52%。

据同花顺数据，截至7月3日发稿，A股市场已有76家上市公司披露2023年中报业绩预告，其中实现业绩预喜的公司共有60家，占比达到78.95%。

从预告类型来看，实现略增的公司数量最多，共有27家，预增紧随其后，共有24家。

从行业分布来看，在目前60家中报预喜的上市公司中，属于资本货物行业的公司数量遥遥领先，达到22家，占比36.67%。

在目前60家中报预喜的上市公司中，共有10股预计2023年上半年净利翻倍。其中，保利联合预计净利增速达到3542%，暂居首位；悦心健康紧随其后，预计净利增速达2133%，并实现扭亏。

此外，米奥会展、露笑科技、阿特斯、超图软件均预计上半年净利增速超200%。

中金公司研报指出，伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临，以及稳增长政策的逐步发力，建议关注如下配置思路：一是需求好转，或者库存和产能等供给格局改善，可能具备较强业绩弹性的领域；二是顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域；三是与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。

7月行业配置方面，建议超配高端机械、家电、电信服务、半导体、建筑装饰；低配钢铁、水务及环保、商贸零售、城市燃气、电商。

中信证券表示，可重点关注业绩有亮点和景气趋势改善的品种。如科技板块中，中报业绩较好的细分领域，包括运营商、通信设备、信创、半导体设备，还有部分出口导向的消费电子。消费行业受益于节假日出行回补的出行链（机场、酒店、景区、餐饮），内需修复的家电、家居、品牌服饰等。

校对 王菲